Creotech Instruments, największa polska firma produkująca i dostarczająca na światowy rynek technologie kosmiczne, opublikowała prospekt emisyjny. Zamierza pozyskać ok. 59,5 mln zł brutto i przenieść notowania na parkiet główny GPW. Zapisy rozpoczną się 9 maja i potrwają do 17 maja 2022 r. Debiut na rynku podstawowym planowany jest na 11 czerwca.
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na ukończenie najważniejszych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej i sprzedażowej. Zarząd planuje, dzięki środkom z emisji, zdobyć tzw. space heritage. Pozwoli to spółce potwierdzić działanie jej produktów w kosmosie, co z kolei pozwoli rozpocząć produkcję satelitów o wartości ok. 1 - 4 mln USD za sztukę.
„Rozbudujemy też moce produkcyjne, dzięki czemu nasze zdolności wytwórcze wzrosną z 10 do przynajmniej 20 satelitów rocznie, wpłynie to także na segment komputerów kwantowych i UAV. Realizacja tych celów powinna pozytywnie wpłynąć na długoterminowe zwiększenie konkurencyjności naszej spółki i pozwolić nam uzyskać znaczącą pozycję na światowym rynku kosmicznym, z koncentracją na Europie Środkowej – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments.
Creotech Instruments produkuje i dostarcza na światowe rynki technologie kosmiczne i specjalistyczną elektronikę oraz aparaturę. Współpracuje m.in. z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), jej urządzenia brały udział w 4 misjach Agencji oraz w 10 innych misjach kosmicznych i kilkunastu innych projektach z sektora.
„Spółka pracuje nad strategicznym projektem EagleEye. To 50 kg pierwszy polski mikrosatelita obserwacyjny oparty na opracowanej przez spółkę platformie HyperSat. Projekt realizowany jest w ramach programu finansowanego przez NCBiR. Jego wyniesienie na bardzo niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023 – 2024” - podaje Creotech Instruments w komunikacie.
Zobacz także: KNF zatwierdziła dwa prospekty emisyjne. Ruszają oferty publiczne Creotech Instruments i 3LP
Emisja akcji Creotech Instruments i plany przejścia z NewConnect na główny rynek GPW
W ofercie akcji zostaną zaoferowane akcje nowej emisji oraz akcje już istniejące. Creotech planuje pozyskać z emisji do 396 558 akcji ok. 55,7 mln zł netto. Ponadto inwestorzy będą mogli nabyć do 100 000 akcji już istniejących sprzedawanych przez kluczowych akcjonariuszy spółki.
Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych przewidziane są w terminie 9-17 maja br. Wcześniej zostanie podana cena maksymalna za jedną akcję.
„Ubiegły rok był dla Creotech Instruments bardzo pracowity. Zadebiutowaliśmy na NewConnect, wcześniej z sukcesem przeprowadziliśmy ofertę publiczną, dzięki której udało nam się dynamicznie rozwinąć skalę prowadzonego biznesu. Aktualnie przygotowujemy się do kolejnego kroku milowego, jakim będzie przeniesienie akcji naszej spółki na główny parkiet GPW” – podsumowuje Grzegorz Brona.
Globalnym koordynatorem oferty jest DM Navigator, a współkoordynatorem Noble Securities.
Creotech, po przeprowadzeniu emisji akcji, będzie ubiegać się o przeniesienie notowań z rynku NewConnect na parkiet podstawowy GPW. Zakładana dana pierwszego notowań akcji Creotech Instruments na głównym rynku przypada ok. 11 czerwca. Inwestorzy, którzy nabędą akcje nowej emisji otrzymają prawa do akcji (PDA), które także rozpoczną notowania ok.11 czerwca 2022 r. - ostateczny termin zależeć będzie od decyzji GPW.
Istotne linki:
Harmonogram oferty Creotech Instruments
| Termin | Czynność |
|---|---|
| 25 kwietnia 2022 roku | Publikacja prospektu (start oferty publicznej) |
| 9 maja – 17 maja 2022 roku | Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów detalicznych |
| 18 maja 2022 roku | Ustalenie i opublikowanie: ostatecznej iczby akcji oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach oraz ceny emisyjnej |
| 27 maja 2022 roku | Przydział akcji oferowanych |
| około 10 czerwca 2022 roku | Rejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów i dopuszczenie akcji istniejących oraz praw do nowych akcji do obrotu na GPW |
| około 10 czerwca 2022 roku | Ostatni dzień notowań akcji na NewConnect |
| około 11 czerwca 2022 roku | Zakładany pierwszy dzień notowań akcji oraz PDA na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW) |
