Creotech Instruments podał we wtorek, 14 czerwca, ostateczną liczbę akcji oferowanych. Inwestorzy nabyli wszystkie akcje nowej emisji. Cena ostateczna była niższa o 20% od ceny maksymalnej - na poziomie z grudnia 2021 r.
W ofercie akcji Creotech inwestorzy obejmą 396.558 akcji, czyli wszystkie oferowane w ramach nowej emisji. Nie zostaną zaoferowane natomiast dodatkowe akcje już istniejące, sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy.
"Nasz model biznesowy i prezentowana strategia rozwoju spotkały się ze sporym zainteresowaniem Inwestorów w trakcie spotkań road show, co pomimo negatywnego sentymentu na rynku akcji w ostatnich dniach pozwoliło nam na zbudowanie Księgi Popytu na nasze akcje. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia naszej Oferty publicznej" - mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments.
Emisja została uplasowana po cenie 100 zł za akcję, czyli niższej o 20% od ustalonej wcześniej ceny maksymalnej 125 zł. Ostatni raz Creotech był notowany w okolicach 100 zł w grudniu 2021 r. W sumie na dalszy rozwój spółka pozyskała prawie 40 mln zł.
"Właśnie ustaliliśmy cenę emisyjną na poziomie 100 zł za jedną akcję serii I. Zgodnie z tymi parametrami, w ramach emisji nowych akcji planujemy pozyskać 39,65 mln zł. Kapitał ten pozwoli nam na realizację głównych celów przedstawionych w Prospekcie, a także przybliży nas do jednego z głównych tegorocznych celów, jakim jest dołączenie do grona spółek notowanych na GPW w Warszawie. Debiut na rynku regulowanym planujemy w najbliższych tygodniach" – dodaje Brona.
Kurs akcji Creotech Instruments od debiutu na New Connect
Zobacz także: Oferta publiczna akcji Creotech Instruments i przejście na główny rynek GPW. Co warto wiedzieć o spółce
Debiut Creotech Instruments na GPW w lipcu
Transzy inwestorów detalicznych przydzielono 5,2% oferowanych akcji. Jednocześnie spółka nie podała jeszcze, czy wystąpi redukcja w zapisach. W przypadku redukcji, nadpłaty zostaną zwrócone inwestorom na ich konta maklerskie.
Akcje zostaną przydzielone do 24 czerwca. Prawa do akcji zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych około 8 lipca.
Creotech Instruments może zadebiutować na parkiecie podstawowym GPW około 11 lipca.