Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. rozpoczyna emisję 4-letnich obligacji serii A, skierowanych do inwestorów indywidualnych. Zapisy w ramach drugiej emisji będą trwały od 6 do 15 września 2017 r., a spółka planuje pozyskać do 200 mln złotych.
Zatwierdzony przez KNF publiczny program emisji Obligacji PKN Orlen, przewiduje emisję obligacji do wartości 1 miliarda złotych. W ramach obecnej emisji, inwestorzy mają możliwość składania zapisów na obligacje w punktach obsługi Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz firm inwestycyjnych biorących udział w Ofercie wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.
Liczba oferowanych obligacji to 2 000 000 sztuk, a wartość nominalna każdej wynosi 100 zł. Istnieje możliwość złożenia zapisów wielokrotnych.
Do kogo skierowane są Obligacje PKN Orlen?
Oferta skierowana jest przede wszystkim do inwestorów indywidualnych, poszukujących bezpiecznych sposobów inwestowania, którzy także oczekują wyższej stopy zwrotu niż w przypadku tradycyjnych lokat bankowych. Ofertę wyróżnia metoda przydziału obligacji. Ponadto obligacje będą notowane na Catalyst.
Warunki przydziału obligacji PKN Orlen
PKN Orlen wprowadził nowe rozwiązanie dotyczące mechanizmu przydziału papierów dłużnych. Nie będzie miał znaczenia moment, w którym nabywca zgłosi chęć zakupu obligacji objętych subskrypcją. Zostanie zastosowana procedura tzw. Maksymalnego Przydziału, czyli będzie ustalona maksymalna liczba Obligacji, która może być przydzielona poszczególnemu Inwestorowi.
Zgodnie z zapisami Ostatecznych warunków Oferty Obligacji Serii A PKN Orlen S.A., w przypadku gdy łączna suma zapisów na obligacje złożona przez jednego inwestora będzie większa niż Maksymalny Przydział, to wtedy zostanie mu przydzielona liczba Obligacji równa liczbie Maksymalnego Przydziału. Zatem ostateczna liczba uzyskanych papierów dłużnych przez każdego Inwestora ma zależeć tylko od całości zapotrzebowania na daną serię.
Powyższe rozwiązanie ma być dogodne przede wszystkim dla inwestorów detalicznych, szczególnie tych początkujących.
Oprocentowanie obligacji PKN Orlen
W warunkach Oferty wskazano, że oprocentowanie obligacji PKN Orlen będzie zmienne, oparte o WIBOR 6M, powiększony o marżę 1%, a wypłata odsetek będzie się odbywać co 6 miesięcy. Zgodnie z aktualnymi notowaniami WIBOR ma to przynieść 2,81% rocznie w pierwszym okresie odsetkowym.
| Oprocentowanie | zmienne |
| Marża | 1% |
| Stopa bazowa | WIBOR 6M |
| Przewidywana kwota prowizji za plasowanie danej serii Obligacji | 0,285% |
| Czas trwania obligacji | 4 lata |
Źródło: Ostateczne warunki Oferty Obligacji Serii A PKN Orlen S.A.
Harmonogram programu emisji Obligacji PKN Orlen
| Okres subskrypcji | 6 - 15 września 2017 r. |
| Termin przydziału | 19 września 2017 r. |
| Pierwszy dzień odsetkowy | 19 września 2017 r. |
| Przewidywany dzień emisji | 6 października 2017 r. |
| Dzień ostatecznego wykupu | 19 września 2021 r. |
Źródło: Ostateczne warunki Oferty Obligacji Serii A PKN Orlen S.A.
Zobacz także: Notowania, wykres, wskaźniki i dane finansowe PKN Orlen
