Echo Investment podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro, podała spółka.
Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny. Planuje wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu na rynku regulowanym Catalyst
Przyjęta w 2016 roku nowa strategia Echo Investment zakłada szybki wzrost skali działalności. Tylko w 2017 roku Grupa zamierza rozpocząć budowę co najmniej 14 inwestycji w sektorze mieszkaniowym i biurowym o łącznej powierzchni użytkowej około 140 tys. m2. Echo Investment jest w trakcie zaawansowanych negocjacji w sprawie zakupu gruntów pod nowe projekty z ponad 500 tys. m2 powierzchni użytkowej. Rozmowy te w nadchodzących miesiącach powinny przekształcić się w zawarte transakcje
Wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd dodał, że poziom zadłużenia spółki jest niski. Po trzecim kwartale 2016 roku współczynnik zadłużenia netto wobec wartości aktywów wynosił jedynie 30%.
To daje duży komfort przy wyborze optymalnego sposobu finansowania przyszłych inwestycji. Publiczna emisja obligacji to dodatkowe narzędzie, którego będzie można użyć przy wyborze źródeł finansowania rozwoju Grupy
Według niego, dzięki stabilnej pozycji finansowej, klarownej strategii, obecności spółki na GPW oraz dobrej reputacji, Echo Investment ma dobre perspektywy pozyskania finansowania poprzez publiczną emisję obligacji.
Decyzja o przeprowadzeniu takiej emisji nie została jeszcze podjęta. Kiedy prospekt zostanie zatwierdzony przez KNF, zarząd będzie podejmował decyzję o wyborze najlepszego źródła finansowania, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie spółki na kapitał oraz warunki na rynku kapitałowym
W 2014 roku Echo Investment po raz pierwszy wyemitowało publiczne obligacje. Z czterech serii emisji spółka pozyskała łącznie 200 mln zł.
Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 586 mln zł w 2015 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.
Źródło: (ISBnews) #ECH