Zarząd KGHM Polska Miedź podjął decyzję o zawarciu umowy emisyjnej. Spółka planuje uruchomienie programu o łącznej wartości do 4 miliardów złotych.
Zarząd KGHM ogłosił plany dotyczące programu emisji obligacji o wartości do 4 mld złotych. Decyzja została przekazana w oficjalnym komunikacie, w którym spółka poinformowała o podjęciu uchwały dotyczącej zawarcia umowy emisyjnej z czołowymi instytucjami finansowymi.
Stronami przedsięwzięcia są KGHM jako emitent oraz instytucje finansowe, w tym PKO BP, Pekao SA oraz Santander Bank Polska, które będą pełnić rolę organizatorów i dealerów.
Program przewiduje skierowanie emitowanych papierów wartościowych głównie do wyselekcjonowanych inwestorów instytucjonalnych, spełniających kryteria inwestorów kwalifikowanych zgodnie z europejskimi regulacjami.
Emisja jest planowana na czerwiec 2024 roku, a obligacje w ramach programu będą miały siedmioletni termin zapadalności od daty emisji.
Więcej szczegółów odnośnie do wielkości emisji, wartości nominalnej, marży oraz terminów KGHM ma podać wkrótce.
Zobacz także: Hossa na rynku długu. Pierwszy kwartał przyniósł wysyp emisji obligacji korporacyjnych
Nowa strategia już wkrótce
KGHM obecnie analizuje i modyfikuje swoją strategię. Spółka zamierza skoncentrować się na trzech głównych obszarach działalności: wydobyciu, przetwórstwie oraz szeroko pojętej energetyce odnawialnej.
Celem tych kroków jest dostosowanie strategii do zmieniających się warunków na rynku oraz otoczenia biznesowego. Istotnym elementem będzie poprawa wydajności produkcji, optymalizacja procesów i obniżenie kosztów. Nowe obszary wydobycia będą wymagały znaczących nakładów inwestycyjnych na dostępność złoża oraz infrastrukturę.
Szczegółowe informacje na temat nowej strategii zostaną ujawnione po zakończeniu prac nad nią, co przewidywane jest na czwarty kwartał tego roku.
