Czwartkowa sesja na giełdzie w Warszawie może przynieść spadki głównych indeksów i istnieje ryzyko wyznaczenia nowych minimów (w obrębie trwającego od 14 stycznia ruchu w dół – PAP) - uważają analitycy. Ich zdaniem naszej giełdzie nie będzie pomagał również umacniający się dolar.
"Notowania kontraktów terminowych na S&P 500 wskazują na dalszy spadek o ok. 1 proc., co przekłada się na przecenę kontraktów na DAX o niespełna 2 proc. Powyższe jednoznacznie wskazuje na minorowy sentyment na giełdach po wczorajszej decyzji Fed. Warszawskiej giełdzie w dniu dzisiejszym nie będzie ponadto pomagał umacniający się dolar. Spodziewamy się spadkowego otwarcia rynku w Warszawie" – napisali w porannym raporcie analitycy BM BNP Paribas.
Spadków na warszawskim parkiecie spodziewają się również analitycy DI Xelion i zwracają uwagę na możliwość wyznaczenia nowych minimów przez główne indeksy naszego parkietu.
"Od rozpoczęcia konferencji S&P500 wymazało całe wzrosty i zamknęło się finalnie 0,13 proc. niżej, NASDAQ zyskał 0,02 proc. Taki wymiar kary wydaje się niestety niewielki w kontekście wcześniejszych reakcji giełdy na wzrost rentowności – 2-latki są obecnie kwotowane powyżej 1,15 proc., 10-latki powyżej 1,85 proc. Rynki azjatyckie spadają dziś bardzo silnie, w momencie pisania komentarza Nikkei notuje przeszło trzyprocentowe straty, a Hang Seng znajduje się ponad 2,6 proc. niżej. Kontrakty futures na amerykański indeksy sugerują test dołków korekty, tego samego spodziewamy się niestety w Warszawie, z bardzo poważnym ryzykiem wyznaczenia nowych minimów" - napisał w porannym komentarzu Kamil Cisowski z DI Xelion.
ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):
• PKN Orlen - oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w czwartym kwartale 2021 roku wyniosła 4,309 mld zł. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 4,303 mld zł.
Zysk netto PKN Orlen wyniósł w czwartym kwartale 3,2 mld zł wobec konsensusu na poziomie 2,91 mld zł. Przychody ze sprzedaży, pomimo spadku marż paliwowych na polskim rynku, wzrosły rdr o 76 proc. do 41,2 mld zł. Konsensus zakładał, że przychody sięgną 37,8 mld zł. EBITDA raportowana wyniosła w czwartym kwartale 5,56 mld zł, a rynek spodziewał się, że sięgnie 5 mld zł.
PKN Orlen oczekuje w 2022 roku wzrostu marż rafineryjnych rdr do poziomu 4-5 USD/bbl i spadku marż petrochemicznych do poziomu 1.100-1.200 euro/t;
• KGHM - rząd, czasowo do 30 listopada obniża podatek od kopalin o ok 30 proc., koszt dla budżetu ok 726 mln zł. "Obowiązujący wymiar podatku, przy aktualnych cenach miedzi na rynkach światowych ogranicza możliwości rozwojowe podatników i zdolność do konkurowania na globalnym rynku metali. Dlatego proponuje się obniżenie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. obowiązujących stawek podatku od wydobycia miedzi i srebra o ok. 30 proc. Ubytek dochodów budżetu państwa szacuje się na ok. 726 mln zł" – napisano w komunikacie;
• Cyfrowy Polsat - agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła perspektywę ratingu grupy Cyfrowego Polsatu do "negatywnej" z "pozytywnej", utrzymując rating korporacyjny na poziomie "BB+";
• Energa - grupa szacuje, że wypracowała w czwartym kwartale 2021 r. 420 mln zł EBITDA wobec 482 mln zł przed rokiem. Według szacunków, zysk netto grupy wyniósł 68 mln zł wobec 238 mln zł zysku przed rokiem. Grupa szacuje przychody na 3,78 mld zł wobec 3,35 mld zł w analogicznym okresie 2020 roku. Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 772 mln zł wobec 532 mln zł rok wcześniej;
• Bank Millennium - zarząd podjął decyzję o utworzeniu w ciężar wyników IV kwartału 2021 roku rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank w wysokości 661,8 mln zł - podał bank w komunikacie. Bank dodał, że spodziewa się w IV kwartale straty netto;
• PGE, Turów - negocjacje z Polską w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów nie zostały jeszcze zakończone i nie można podpisać umowy - powiedział w środę szef czeskiego gabinetu Petr Fiala. Zapowiedział kontynuowanie rozmów, najprawdopodobniej na szczeblu premierów;
• PGE – spółka złożyła trzy wnioski do Ministerstwa Infrastruktury o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim;
• Cognor – spółka obserwuje dobrą koniunkturę na rynku producentów wyrobów stalowych i spodziewa się mocnych wyników grupy w I kw. 2022 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie członek zarządu spółki Krzysztof Zoła. Dodał, że powtórzenie w całym bieżącym roku ubiegłorocznych, rekordowych wyników grupy będzie trudne w związku z planowanymi przestojami w produkcji;
• FED, Powell - Fed utrzymał stopy proc. bez zmian, lecz podwyżka stóp procentowych w USA wkrótce będzie właściwa - podano w komunikacie po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Fed ogłosił, że możliwe jest rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej po rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych;
• Nord Stream 2 - zakłada niemiecką spółkę zależną, by odblokować certyfikację gazociągu. Proces certyfikacji Nord Stream 2 jest obecnie wstrzymany, ponieważ Federalna Agencja ds. Sieci postawiła warunek, że do obsługi rurociągu potrzebna jest osobna firma. W Niemczech w Schwerinie (Meklemburgia – Pomorze Przednie) powstała właśnie spółka, wymagana do kontynuowania procesu certyfikacji – informuje NTV;
• Paliwa gazowe – jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Celem ustawy jest m.in. ochrona mieszkańców budynków wielolokalowych i niektórych odbiorców wrażliwych przed drastycznymi podwyżkami rachunków za gaz;
KORONAWIRUS i POLITYKA:
• W Polsce stwierdzono w ciągu doby 53.420 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, z powodu COVID-19 zmarło 276 osób - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy poziom zakażeń od początku pandemii, a liczba nowych infekcji jest o 74,7 proc. większa niż w ubiegłym tygodniu. Do tej pory odnotowano łącznie 4.637.776 zakażeń koronawirusem i 104.373 zgony z powodu COVID-19.
W ujęciu tydzień do tygodnia liczba infekcji wzrosła o 74,7 proc., a 7-dniowa średnia nowych zakażeń wzrosła do 37,7 tys. i po raz kolejny osiągnęła najwyższą wartość od początku pandemii.
• Włochy, pandemia - szczyt zakażeń koronawirusem we Włoszech w tej fali pandemii został osiągnięty 13 stycznia, a obecnie trwa faza spadku liczby infekcji - ogłosił w środę na podstawie analizy krzywej epidemicznej matematyk Giovanni Sebastiani z krajowego Komitetu Badań Naukowych.
RYNKI AKCJI:
• Podczas czwartkowego, porannego handlu kontrakty na główne indeksy europejskie zniżkują. Na Stoxx 50 Europe spadają o 1,2 proc., na CAC 40 zniżkują o 1,1 proc., a na DAX o 1,2 proc. Kontrakty na FTES 100 notowane są na 0,7 proc. minusie
• Kontrakty na indeks S&P 500 spadają o 1 proc.
• Na giełdach w Azji w czwartek dominowały silne spadki głównych indeksów. W Japonii Nikkei 225 stracił 3,11 proc. W Chinach SCI niżej o 1,22 proc. W Hongkongu Hang Seng spada o 2,52 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI zniżkował o 3,24 proc. W Indiach Sensex traci 2,04 proc.
• Środa na Wall Street zakończyła się spadkami większości indeksów pomimo wzrostów w pierwszej części dnia. Inwestorzy nerwowo zareagowali na wyniki posiedzenia Rezerwy Federalnej, która potwierdziła gotowość do podwyżki stóp proc. w marcu.
• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,38 proc., do 34.168,09 pkt., S&P 500 na koniec dnia stracił 0,15 proc. i wyniósł 4.348,93 pkt., Nasdaq Composite zwyżkował 0,02 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.542,12 pkt.
• Indeksy w Europie poszły w górę na zakończenie sesji w środę. Inwestorzy czekali na decyzję Fedu oraz komentarze prezesa J. Powella na konferencji prasowej.
• Na zamknięciu środowej sesji indeks Euro Stoxx 50 zwyżkował 2,12 proc., niemiecki DAX wzrósł o 2,22 proc., francuski CAC 40 poszedł w górę o 2,11 proc., a brytyjski FTSE zyskał 1,33 proc.
Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zyskał 1,68 proc. Od początku stycznia Stoxx 600 Europe stracił jednak do tej pory ok. 4 proc.
• Środowa sesja na GPW zakończyła się wyraźnym wzrostem głównych indeksów i tym samym rynek kontynuował odrabianie poniedziałkowych strat. Zdaniem analityków, kluczowe dla dalszej koniunktury będą środowe decyzje FED i jeśli nie zaskoczą one negatywnie inwestorów, jest szansa na ruch WIG20 w kierunku tegorocznych maksimów.
• WIG20 zakończył środową sesję wzrostem o 1,53 proc. do poziomu 2.233,18 pkt., a WIG zyskał 1,47 proc. i wyniósł 68.035,19 pkt. Wzrosły również indeksy reprezentujące małe i średnie spółki. sWIG80 zwyżkował o 1,21 proc. do 19.598,99 pkt., a mWIG40 zyskał 1,45 proc. zamykając sesję na poziomie 5.149,96 pkt. (PAP Biznes)
mt/ ana/
