Wiodąca firma branży zarządzania wierzytelnościami zaoferuje inwestorom 5-letnie obligacje o wartości 25 mln zł. Ich oprocentowanie, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę 4,5 proc., w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść 10,36%*. Zapisy na obligacje BEST S.A. będą przyjmowane od 22 lipca do 5 sierpnia bieżącego roku, a cena emisyjna obligacji będzie zależna od dnia złożenia zapisu.
BEST S.A. oferuje inwestorom 250.000 obligacji serii AC1 o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie, a ich wykup nastąpi 7 sierpnia 2029 r. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.
Cena emisyjna obligacji dla zapisów złożonych w dniach 22-26 lipca wyniesie 99,40 zł. Dla zapisów złożonych od 27 lipca do 1 sierpnia cenę ustalono na 99,70 zł, a w dniach 2-5 sierpnia – 100,00 zł.
– Grupa BEST konsekwentnie podąża ścieżką dynamicznego rozwoju, generując coraz atrakcyjniejsze wyniki finansowe. Nasz rozwój finansowany jest m.in. ze środków powierzanych BEST S.A. przez indywidualnych inwestorów obligacyjnych, z którymi wieloletnia relacja jest jednym z fundamentów biznesowego sukcesu BEST. Wracamy na rynek obligacji z atrakcyjną, dostosowaną do warunków rynkowych, ofertą. Środki pozyskane z emisji zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie zakupów portfeli wierzytelności w Polsce oraz we Włoszech – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes BEST.
Zapisy na obligacje serii AC1 będą przyjmowane od 22 lipca do 5 sierpnia br. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski oraz Noble Securities.
Oferta obligacji serii AC1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250 mln zł, realizowanego przez BEST na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 czerwca 2024 r., wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, oraz ostatecznych warunków emisji serii AC1.
O spółce:
Grupa Kapitałowa BEST jest jednym z największych podmiotów działających w branży windykacyjnej w Polsce i aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności nieregularnych z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.
BEST – jako członek i współzałożyciel Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz współtwórca i moderator Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych – aktywnie wpływa na rozwój i kształtowanie rynku wierzytelności w Polsce.
W 2023 r. spłaty z portfeli wierzytelności należnych GK BEST wzrosły do 385 mln zł, przychody operacyjne wyniosły 454 mln zł, a skorygowana EBITDA gotówkowa przekroczyła 220 mln zł. Wartość bilansowa należących do GK BEST portfeli wierzytelności na koniec 2023 r. wyniosła ponad 1,3 mld zł.
Źródło: Spółka, #BST
