Do 27 lipca Marvipol Development oferuje inwestorom 3,5-letnie obligacje, których oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść ponad 12%.
Marvipol Development, deweloper notowany na warszawskiej GPW, prowadzi emisję obligacji serii P2022B o łącznej wartości 60 mln zł. Zapisy potrwają do 27 lipca br., a cena emisyjna zależna jest od dnia złożenia zapisu. Pozyskane środki deweloper chce przeznaczyć na rozwój segmentów mieszkaniowego i magazynowego.
Źródło: Marvipol Development
Zobacz także: Obligacje korporacyjne coraz większym obiektem pożądania wśród inwestorów. Obecnie trwają emisje w BEST i Marvipol, a kolejne spółki mają oferty w planach
Obligacje Marvipol Development
Marvipol Development do 27 lipca oferuje inwestorom 3,5-letnie papiery, oferta serii P2022B jest elementem publicznego programu emisji obligacji, którego łączna wartość nominalna wynosi 200 mln zł. Warto wspomnieć, że to ostatnia emisja przeprowadzona w ramach programu zatwierdzonego przez KNF 24 sierpnia 2022 r.
Seria P2022B oferuje inwestorom 60 tys. obligacji o nominalnej wartości 1000 zł każda. Ich oprocentowanie jest oparte o indeks WIBOR 6M + 5,4% marży, w efekcie w pierwszym okresie odsetkowym może wynieść nawet 12,3% (przy stawce z 13 lipca 2023 r.). Warto jednak pamiętać, że cena emisyjna zależna jest od dnia złożenia zapisu. Do 24 lipca cenę ustalono na 995 zł, z kolei od 25 do 27 lipca cena wyniesie 997 zł. Papiery dłużne będą notowane na rynku Catalyst.
Środki pozyskane przez spółkę zostaną przeznaczone na rozwój segmentu mieszkaniowego i magazynowego.
„Środki z emisji obligacji zamierzamy przeznaczyć na rozwój biznesu w obu podstawowych segmentach działalności Grupy - mieszkaniowym i magazynowym. Dzięki atrakcyjnemu bankowi ziemi oraz mocnym fundamentom organizacyjnym i finansowym jesteśmy gotowi, by optymalnie wykorzystać zmieniające się warunku na rynku nieruchomości, w szczególności w jego mieszkaniowym segmencie, dla wzrostu skali naszej działalności” – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipol Development.
Zapisów na obligacje można dokonywać przez Michael / Ström Dom Maklerski, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities.
Dzień przydziału przewidziany jest na 31 lipca 2023 r., natomiast wykup nastąpi 4 lutego 2027 r.
