Grupa AB zaplanowała emisję obligacji, których oprocentowanie oparte będzie na wskaźniku WIBOR 6M powiększony o 2,6 pp. marży. Poprzednia emisja przeprowadzona w lipcu 2022 r. zakończyła się sukcesem i w tym przypadku może być podobnie. Inwestorzy instytucjonalni poszukują bowiem instrumentów dłużnych od innych emitentów niż deweloperzy i windykatorzy.
Grupa AB, polski dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w sierpniu br. wyemituje obligacje o wartości 80 mln zł. Inwestorzy mogą liczyć na wypłatę odsetek opartych o sześciomiesięczny WIBOR powiększony o 2,6 pp. marży.
Grupa AB wyemituje w sierpniu obligacje o wartości 80 mln zł na warunkach zbliżonych jak w ostatnich latach (przed pandemią / wojną w Ukrainie).
— Grupa AB Relacje Inwestorskie (@ab_grupa) July 27, 2023
Dziękujemy za zaufanie inwestorów i docenienie naszej jakości jako emitenta!https://t.co/5Sd7KgVr0h
Zobacz także: Obligacje korporacyjne coraz większym obiektem pożądania wśród inwestorów. Obecnie trwają emisje w BEST i Marvipol, a kolejne spółki mają oferty w planach
Kolejna emisja obligacji Grupy AB
Grupa AB poinformowała o kolejnej emisji obligacji, która nastąpi 18 sierpnia br. Obligacje oprocentowane są w oparciu o WIBOR 6M powiększony o 2,6 pp. marży. Wykup 3,5 letnich papierów nastąpi 18 lutego 2027 r. i mają być notowane na rynku Catalyst GPW. Obligacje obejmują 6-miesięczne okresy odsetkowe.
Duże zainteresowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych na wszystkie 8 tys. obligacji, sprawiło, że nominalna cena każdej wyniosła 10 tys. zł.
„Dziękujemy za zaufanie i docenienie jakości Grupy AB jako emitenta. Jednym z naszych wyróżników rynkowych jest stabilność i siła finansowa – cieszymy się, że zostało to zauważone. Dywersyfikacja źródeł finansowania wpisuje się w naszą strategię, dlatego – nawet pomimo zabezpieczenia finansowania działalności źródłami bankowymi - jesteśmy aktywni na rynku obligacyjnym” – komentuje Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.
Kurs akcji ABPL od początku 2020 roku
Poprzednia emisja z sukcesem
Poprzednia emisja niezabezpieczonych obligacji, która odbyła się lipcu 2022 r., zakończyła się sukcesem. Grupa AB wyemitowała wtedy 3 tys. obligacji serii AB06 o wartości nominalnej 10 tys. zł. każda. Termin wykupu nastąpi 14 lipca 2026 r. Oprocentowanie było zbliżone do tego, które spółka zaplanowała teraz, ponieważ oparte było o WIBOR 6M + 2,5 pp. marży.
„Dziękujemy inwestorom za zaufanie i zauważenie naszych unikalnych przewag rynkowych. Dzięki zdrowym fundamentom mamy wiele możliwości finansowania, dlatego też tworzymy optymalny miks, najkorzystniejszy z punktu widzenia akcjonariuszy. Dywersyfikacja w oparciu o obligacje pozostaje w kręgu naszych zainteresowań – mówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.”
